2009年3月（上半月）港口航运业要闻综述

一、行业要闻

1. 班轮收入2009年预期将减三成

《大公报》3月2日的报道，伦敦德鲁里海运资讯机构日前对国际航运市场做出了最新预测。集装箱运输方面，德鲁里表示，以去年1.52亿标箱的全球集装箱海运量计算，如果运费长期维持在目前的低水平，全球班轮公司今年的总收入将减少680亿美元，跌幅高达30%，而今年集装箱货运收入将会减少5%-7.5%。主要航线方面，美国和欧洲消费市场信心减弱，通往欧美的集装箱船总运费仍有下跌空间，其中将以亚欧航线跌幅最猛。

另据伦敦海事策略国际资讯机构（MSI）的观点，当前集装箱运费出现暴跌的主要原因，是北美和西欧市场已无力再推动集装箱海运需求。该机构认为，未来市场动力会来自以往被视作次要的地区，如东南亚、拉丁美洲和中东。东南亚、拉丁美洲和中东地区总集装箱海运市场份额今年会增至8.7%，2010年则增至10.3%，增幅主要来自与中国的进出口贸易。中国方面亦会继续加大全球海运市场份额，在去年 26.3%的基础上继续攀升。

《大公报》3月5日继续报道，由于集装箱运输量价齐跌，包括马士基、达飞轮船、亚洲区内商讨协议（IADA）成员在内的各家班轮公司为确保收入能支持营运，已陆续调高各航线的运费水平。

2. 远东航运评论：投资者对航企兴趣逆转

中华航运网3月4日的消息，近日，在《Marine Money》举办的一个研讨会上，德意志银行高层Craig Fuehrer表示，投资者对航运企业的投资兴趣已然逆转，海运市场已经历了一次“重大信心调整”。目前，风险厌恶型投资者正忙于套现，近来已很少有航运企业上市。

德国KG船舶基金市场也是讨论的重点。由于银行提高了放款要求，且银行贷款通常占到一个项目总融资额的1/3左右，传统的KG模式正遭遇危机。汉堡Konig & Cie投资行的Tobias Konig承认未来2-3年将非常困难。不过，他也表示德国投资者具有长期眼光，银行也会重新归来。与此同时，Konig认为资金缺口可以通过其他融资途径来填补。除列举了Konig & Cie与HSH银行共同设立Marenave船舶投资公司的成功案例外，Konig还提到了售后回租的方式。他认为大多数成熟的KG投资行都能挺过危机。但他预计德国规模较大的KG投资行数量将从去年的160余家减少到100家以下。

3. 2010年全球闲置箱船占25%

《大公报》3月4日的报道，德国大船东奥芬(Claus-Peter Offen)近日在汉堡召开的第8届德国船舶融资论坛时预言，由于难以遏制全球集装箱船队增长，2010年全球将会有四分之一的集装箱船队闲置，运费在2014年前都不出现显著反弹。

奥芬认为，与散货船市场不同，集装箱船新造订单的订金款额庞大，船东不会轻言取消新船订单，在未来几年内只会有10%-15%的集装箱新船新造订单被取消；再加上整体船龄较低，拆解船量也只占总运力规模的1%-2%，集装箱船量增长速度相对难以遏制。

奥芬指出，金融危机并非造成目前海运业困境的唯一原因，即使没有经济危机，业界最后仍需面对运力过剩问题。由于去年订单数量过多，令厂方有时甚至显得比船东更乐观，促使造船业亦出现增长过快问题。他预计，2011年会是运力过剩的高峰期，因为将有大批新船会集中在未来3年交付，但随著新造船订单枯竭，运力过剩问题有望在2012年开始缓解。在未来4年，集装箱船租金会逐步回升，到2013年，船只供求有望恢复平衡。为应对当前海运业危机，奥芬已计划将10艘1200标箱至2500标箱的集装箱船封存。

4. 美港口预期货量略升

《大公报》3月12日的消息，据美国零售联会(NFR)和“IHS全球视野”追踪港口货物网站的分析，美国港口3月份的货柜吞吐量比2月份略微好转。NFR负责人表示，今年整体来说，货柜吞吐量不如去年，预期在下半年有明显反弹之前，经济的不景气和销售放慢情况很难明确说出一个数字。美国港口今年上半年预期货柜吞吐量在660万箱，同比下跌11.7%。IHS“全球视野”经济学家表示，与港口运力过剩相比，货量上升是一个好消息，意味着未来货物通过码头不会出现挤塞，码头的卡车、理货员工、铁路集运的能力都不会发生问题。

据预计，二月份美国港口货柜吞吐量在100万箱，同比下跌17.7%。三月份在107万箱，比 2月份上升5.3%，但同比跌7.4%。4月份在114万箱，同比下跌10.3%。五月份在116万箱，同比下跌11.4%。六月份在119万箱，同比下跌8.6%。七月份在121万箱，同比下跌7.5%。

5. 洛杉矶港揽货减租50%

《大公报》3月13日的报道，景气不佳使得美国最忙碌的洛杉矶、长滩港面临高薪任务流失、内陆仓储、流通区空置坪数不断上升的困境。因此，美国洛杉矶港决定对进、出口货柜每柜减收租金10%，也计划对新争取的业务减收租金50%。长滩港甚至考虑跟进。至于奥克兰港目前裁员12%，且已取消免费的大众港口之旅。

据统计，2月，洛杉矶港进口货量同比减少18.1%。其他港口更惨，美西港口碰到的冲击超过美东港口。预期奥克兰港2月的货物量同比减少22%，塔科玛港减少29%、西雅图港减少39%。美东港口情况较好，纽泽西港2月货量减少6.8%，不过南卡罗来纳州的查尔斯顿港减少29.5%。

二、地区新闻

1. [江苏]2009年计划新增26个万吨级以上泊位

《中国交通报》3月2日的消息，从江苏省港口局获悉，今年江苏省港口部门将按照“建成一批、续建一批、开工一批、储备一批”的指导思想，加速一批大型化、深水化、专业化码头项目的推进。该省将以战略性深水航道建设为核心，加快港口重点工程建设；以连云港、太仓集装箱干线港建设为重点，全力构建港口集装箱运输体系，充分发挥港口在综合运输体系中的枢纽作用，为江苏经济平稳较快增长发挥重要的支撑作用。

重点工程建设方面，江苏省今年沿江沿海港口建设的重点是建成连云港港旗台作业区25万吨级矿石码头泊位等工程；开建和续建盐城港大丰港区石化码头、连云港港旗台作业区液体化工码头等工程。内河港口方面重点建成无锡内河港新港一期等码头工程；续建连云港港中云台作业区一期等码头工程；开工建设淮安港工业园区通用码头等工程；储备好徐州港金山桥作业区、顺堤河作业区等专业化公用码头项目。

根据计划，2009年江苏港口建设将完成投资96亿元，力争完成100亿元；新增万吨级以上泊位26个，新增货物通过能力7500万吨。

2. 长江航运市场出现新变化 重载船进川轻载船出川

《湖北日报》3月2日的报道，受国际金融危机和四川地震灾区重建等因素影响，一度十分火爆的宜昌港减载转运市场大幅降温，长江航运市场出现了重载船进川、轻载船出川的新格局。

三峡库区蓄水6年来，在枯水期，库区深水航道与长江中游浅区的航道水深差别很大。以往都是重载船舶出川和轻载船进川，出川船舶在宜昌港减载后方能经过长江中游浅区，因此宜昌港区减载市场十分火爆。但从去年下半年开始，宜昌港区的减载量迅速下滑。据宜昌港区海事处提供的资料表明，2006年宜昌港减载340万吨，2007年减载150多万吨，2008年10月19日至今减载量下降到52万余吨。然而同期宜昌港成功加载货物10万余吨，创历史最高水平。

3. 2009年广西拟完成水运投资52亿

《中国水运报》3月2日的消息，在2月27日召开的广西港航工作暨港航系统廉政工作会议上，广西港航管理局有关负责人介绍，2009年广西港航工作的主要举措有：加快右江渠化和西江扩能建设，打造西江亿吨“黄金水道”；改善港口集疏运条件，推进北部湾亿吨港口建设；积极应对国际金融危机和国内成品油价税费改革，确保广西水运生产持续健康稳定发展；积极履行港口行业管理职责，规范港口行业管理；积极顺应成品油价税费改革，抓好水运经费的筹措和使用等。

2009年，广西水路交通固定资产投资将达到52亿元，同比增长63.52%；预计将完成港口吞吐量1.37亿吨，增长8%。其中，集装箱58万标箱，增长10%。2008年广西累计完成水运建设投资31.8亿元，其中沿海港口累计完成投资 26.6亿元，创历史最好水平。全年新增港口泊位17个，其中新增万吨级以上泊位5个达到40个；新增散装、件杂货吞吐能力1542万吨，新增集装箱吞吐能力35万TEU,港口总吞吐能力达到1.31亿吨。

4. 两会访谈：上海港调转“船头”迎击金融风暴

《中国水运报》3月3日的报道，全国人大代表、上海国际港务集团总裁陈戌源近日就全球金融危机对港口的冲击发表了看法。

陈戌源表示，去年下半年受到金融危机的冲击，上海港年吞吐标准箱的数量仅增长7%，往年这一增长率都在20%以上。陈戌源同时认为，金融危机使得全球经济结构发生变化，如果中国的港口积极调整运营结构，同样可以在这场危机中发现机遇。以前为了适应日益增长的贸易需求，上海港集装箱吞吐能力年增长25%。而如今，上海港停止了简单扩张港口吞吐量的做法，转而努力提升港口的服务能力。从去年四季度开始，上海国际港务集团推出一项全新的“空箱商务计划”，鼓励全球船务公司将空闲的集装箱存放在上海港，不但节约了国际船务公司的成本，提高了上海港的利用率，更延长了上海港的产业链，吸引了一批潜在客户。此外，上海港还积极向国际市场“揽货”；在提升港口服务水平、控制成本方面下功夫，力争建立成为全球航运中心。

5. 三个亿吨大港联手应对金融危机

《中国交通报》3月4日的消息，山东省沿海港航工作会议日前在青岛召开，山东三个亿吨大港——青岛港、日照港、烟台港在会上签署战略联盟框架协议，联手应对金融危机，合力建设东北亚国际航运中心。

山东省常务、副省长王军民表示，2009年将是港航业最困难的一年，全省沿海港航系统要抓住国家扩大内需的机遇，加快沿海港航基础设施建设，进一步明确投资方向和重点，抓好资金落实，缓解全省港口吞吐能力不足的矛盾，加快促进泊位结构、运力结构调整，增加专业化、深水泊位比重，大力推进港航结构调整。

据了解，2009年山东将投资150亿元，建设高速公路761公里，以实现路港无缝隙衔接为目标，加快实施日照港石臼港区和烟台港西港区、龙口港区、莱州港区等高等级疏港公路项目，确保2012年建成通车，发挥港口在综合交通运输网中的枢纽作用，统筹加快公路、铁路集疏运通道建设，着重解决港口的铁路集疏运矛盾，为港航发展创造条件。

点评：青岛、日照、烟台三个港口结成战略联盟，共同应对金融危机，联手参与市场竞争，将进一步增强山东港航整体竞争力，促进区域间港航协调发展，加快形成分工合理、优势互补、竞争有序的市场格局，是对山东港航业大规模合作竞争的有效尝试。

6. 上海至欧洲海运量开始悄然上升

《上海商报》3月5日的报道，根据上海航运交易所的统计数据，中国往欧洲的集装箱运输量连续2周上升。截至2月24日，欧洲航线船舶平均舱位利用率攀升至80%左右，但地中海航线货量恢复较慢，舱位利用率保持在60%-70%的水平。截至2月27日，供求失衡的矛盾继续缓和，欧洲航线船舶平均舱位利用率攀升至90%左右。货量的增加还带来了运价的上升，长荣、达飞这些大牌海运公司率先预告，将于近期公布远欧、远地航线下一季的运费回升计划。中海、中远则未表态。

上海航运交易所指出，一路下跌的欧线运价出现止跌企稳的迹象，使船公司现阶段不再大规模封存运力，如果货量仍能够保持目前的上升态势，船公司可能会采取更积极的举动。但也有专家警告说，由于前期运力削减幅度过大，目前运价只是回升，而不能视作回暖。全行业平均运价迄今只上涨10%左右，其走势仍需谨慎考察。

点评：本次欧洲航线货量上升的原因主要有三，一是中国对欧洲的大规模采购增加了业界信心；二是航运业临近传统旺季；三是中国低端、低值、劳动密集型的消费品在欧洲具有广泛的需求，欧洲贸易商经过前期急剧收缩，再次转过头来较大量地采购中国商品。

7. 北入长江 南下珠江 贵州水运通道建设紧锣密鼓

《中国水运报》3月11日的消息，从贵州省航运工作会议上了解到，今年贵州省将投资2亿元用于水运基础建设，创下该省水运建设史上单年投资最多的纪录。其中用于贵州在建的第一条国家高等级航道——西南水运出海中线通道工程项目建设达1.2亿元，此举改写了贵州省水运建设单个项目在单年内投资超亿元的历史纪录。该工程今年上半年可望完成工程可行性报告，明年立项，2010年正式开工建设。建成后，将成为贵州北入长江的水运大通道。贵州省国民经济和社会发展“十一五”规划提出的“大力整治内河航道，初步形成北入长江、南下珠江的水运出省通道，加快库区码头和农村渡口建设”的目标可望实现。此外，剩余的投资还将用于建设农村渡口230个以及3个地方中小型码头建设。

8. 秦皇岛港煤炭运输急剧升温

《河北日报》3月11日的报道，去年9月份以来，秦皇岛港到港船舶与煤炭运量双双逐月下降，在港煤炭场存一度攀升至极限，全港各码头泊位常因船舶稀少出现“晒港”现象。2月下旬，情况逐渐好转；进入3月份，到港船舶与煤炭吞吐量迅速攀升，煤炭运输持续呈现高位运行局面：全港23个泊位均没有空闲，在港船舶日均超过100艘，办完装船手续船舶日均70艘左右，煤炭场存为681万吨，处于中位合理水平。统计显示，3月1日至9日，全港完成装船519.2万吨，日均装船57.69万吨，其中3月9日已办好手续的待泊船舶达到72艘，而上月同期仅有1艘。

9．青岛港集装箱吞吐量重回全国前三

《上海证券报》3月12日的消息，面对金融危机日益严峻的形势，中国对外贸易第二大港——青岛港采取“拼装”航运市场的办法来应对严峻挑战。通过与航运公司加强联合，一、二月份青岛港新增集装箱航线15条，港口吞吐量逐步回升。继1月份实现“开门红” 后，青岛港2月份各项生产指标再创新高。截至2月28日，前两月共完成港口吞吐量5197万吨，同比增长3.9%；完成集装箱装卸164.4万标箱，同比增长2.2%，均创历史最高水平。集装箱吞吐量重新回升至全国第三的位置。与此同时，青岛港积极运用先进工艺技术，降低燃物料消耗。一、二月份在吞吐量增长3.9%的情况下，能源单耗同比下降3.9%。

10. [浙江]宁波港口首次开通集装箱班列

《中国交通报》3月12日的报道，2月28日，宁波—义乌集装箱班列正式开通。这是宁波港口首次开通集装箱班列，标志着宁波港口海铁联运实现了历史性突破。

去年，宁波港口集装箱吞吐量突破1000万标箱，但这些集装箱大多采用卡车运输，集装箱班列运输更少，无法发挥海铁联运的综合优势。宁波要建成国际一流深水枢纽港，必须开通集装箱班列，加快发展海铁联运。而近日国务院通过物流业调整振兴规划也为宁波发展国际集装箱海铁联运带来了历史机遇。海铁联运将使宁波港口实现“无缝连接”、“零距离换装(卸）”。

另据了解，近日成立的宁波中铁联合国际集装箱北仑有限公司，将负责经营集装箱班列业务。今后，集装箱班列将实现“五定”，即固定车次、固定运行线、固定运行时间、固定发站到站、固定价格。

11. 日照港总体规划获交通运输部批复

《中国水运报》3月13日的报道，近日，交通运输部和山东省人民政府联合批复了《日照港总体规划》（下称《规划》）。

《规划》根据岸线资源条件和经济社会发展需求，结合港口自身发展需要，共规划了港口岸线29.7公里，分石臼港区、岚山港区2个综合性港区，泊位280个，码头岸线总长86.6公里，陆域面积8933万平方米。其中，石臼港区功能以煤炭、矿石、粮食、水泥等大宗散货和集装箱运输为主，具有货物装卸储存、运输组织和集疏运等功能，并逐步发展港口综合物流；岚山港区继续发展原有作业区，并在北侧规划新作业区，港区近期以服务临港工业为重点，并逐步发展为为腹地经济发展和后方临港工业服务的综合性港区，主要承担以石油及液体化工品、大宗干散货运输为主，兼顾粮食、钢铁、木材等散杂货运输，预留远期发展集装箱运输功能。

点评：《规划》的批复对今后日照港的建设与发展具有十分重要的意义。一方面，《规划》是今后一段时期制定日照港中长期发展规划、建设计划和港口开发的重要依据，也是实施港口发展宏观调控和岸线资源管理的重要依据；另一方面，《规划》为规范港口建设、保障日照港的可持续发展提供了法律依据，对于大力实施“港城一体化、港带一体化、港桥一体化、陆海一体化”战略具有重大指导作用。

三、企业聚焦

1. 长航油运2008年净利增福逾六成

《中国证券报》3月4日的消息，长航油运(600087)3月4日公布的年报显示，2008年公司实现营业收入31.92亿元，同比增加54.29%；实现归属于上市公司股东的净利润5.96亿元，同比增加61.18%；实现每股收益0.37元。 2008全年，公司共完成货运量3063.15万吨，货运周转量854.06亿吨千米，分别为年初预算的109.39%和102.65%。

年报透露，2009年，长航油运预计新增总计约200万吨的运力，将有助于公司经营业绩实现总体稳定。预计2009年主要目标为，货运量3650万吨；货运周转量1600亿吨千米；营业收入369,000万元；营业成本290,220万元。

2. 马士基集装箱盈利飙91%

《大公报》3月7日的报道，马士基集团3月6日公布去年业绩，受惠于上半年运费理想，公司班轮运输业务全年总收入为286.7亿元，虽只微增1.1%，不过盈利却取得九成增幅；集装箱海运相关业务盈利上升91%，至2.1亿美元。

但是，集团行政总裁安德森对今年集装箱海运市场前景甚为悲观，预期全年货量将会减少，整体运费水平有可能只能仅仅补足成本，并预料集团2009年总盈利将会下跌。安德森表示，马士基现阶段未有计划取消或推迟交付集装箱新船订单，他认为依现时对未来需求的预测，加上灵活调配现有的租船合约，即使新船如期交付，仍有信心维持各航线船只的供求平衡。

关于公司2009年业绩，该集团预计，在撇除出售船只和钻探设备的利益后，盈利也不会达到 2008年26亿元的水平。在现时全球整体恶劣的经济环境下，船只和钻探设备的需求亦会大大减少，意味著马士基再难以通过出售资产支持收益。此外，全球经济危机令集团业务前景不明朗，而不明朗因素主要反映在集装箱船运费、货量、美元汇价和原油价格上。

3. 中海集团关注海外抄底机会

《上海证券报》3月10日的消息，中海集团高层在“两会”期间表示，中海正在密切关注海外抄底机会。中海在收购时会考虑两个条件，一是是否与公司主业有关，二是其价格是否合适。目前，市场一直在波动，公司会密切关注。此外，为抵御目前集装箱航线的运价低迷，中海计划提高中欧航线的费率。

另一中海内部人士表示，目前市场可能还未到抄底的最佳时机，因为很多航运企业虽然目前经营困难，但因为前几年市场旺盛时盈利丰厚，还没有到需要出售资产的地步，并不急于抛售船队。而码头方面经营虽然也受到经济危机影响，但是比航运企业的盈利其实更加稳定，因此资产价格急剧下跌亟待出售的情况也很少。

4. 中远投资希腊港口获批

《上海证券报》3月10日的报道，在去年11月中标希腊比雷埃夫斯港部分码头的特许经营权后，中远集团旗下中远太平洋的这项投资获得了希腊国会的批准。由此，中远成为首个在国外获得港口特许经营权的中国企业。

根据协议，中远太平洋将以8.31亿欧元的代价获得2号码头现有土地和设施，以及拨作兴建新3号码头东面部分土地的35年独家使用及商业经营权。此外，中远太平洋将对2号码头进行扩建，该工程将按两个阶段进行，计划分别于2011年5月31日及 2012年5月31日前完工。同时，公司将兴建3号码头的东面部分，计划于2015年10月31日前完工。中远太平洋曾预测，在35年特许权协议期间收入将达28.3亿欧元。目前，中远正在加紧进行筹备工作，今年10月1日将正式接手经营码头。这项投资也成为中远太平洋在海外投资的第四个码头。此前，中远太平洋分别持有新加坡、比利时安特卫普和苏伊士运河三处码头的股权。

点评：中远集团是世界上第二大航运企业，是全球财富500强中盈利能力最强的航运企业。希腊是世界最大的海运国家。此次二者合作，一方面将为中远带来长远的收益，并强化中远从中国至希腊的班轮航线经营，另一方面将为希腊港口提供更多的就业机会，促进中国和希腊之间的贸易交往，携手共同应对金融危机。

5. 中海发展2009年COA合同运价下调近四成

《上海证券报》3月11日的消息，国际干散货运输市场的低迷，影响到了国内沿海散货包运合同的运价水平。3月11日，中海发展公告，截至2009年3月10日，公司已签订的2009年度沿海散货COA合同(以下简称“COA合同”)运量总计5865万吨，约占公司2008年度沿海散货运输总量的67.7%，平均运价较2008年度同比下调约39.2%。目前，2009年度国内沿海散货COA合同仍在进一步谈判之中，后续谈判情况将在公司后期的定期报告中披露。沿海散货运输收入是中海发展业务收入的重要组成部分，2008年度约占公司运输收入的 47.8%。

6. 大连港集团吞吐量逆市上扬

《中国水运报》3月13日的报道，在全国沿海港口货物吞吐量普遍下降的趋势下，大连港集团各单位和部门抢拼市场，强化管理，继续保持了港口生产平稳增长的态势。

从港口总体运行情况来看，2月份大连港集团完成吞吐量1478.5万吨，同比增加23.4万吨，增幅为1.6%。集装箱完成25.5万TEU。1至2月，集团累计完成吞吐量3156.9万吨，增幅3.7%，集装箱64万TEU。从货盘种类来看，2月矿石转水出口完成43万吨，同比增加36万吨，实现较大增量。油品码头全月日均卸车369车，月内昼夜卸车超过300车天数有18天、昼夜卸车超过450车的天数有9天。此外，2月，长兴岛码头自开港以来吞吐量也首次超过10万吨。